电动自行车产业链分析及建议
2024-12-27 国家市场监督管理总局发展研究中心 点击：次
电动自行车产业链涉及上中下游各个环节，在行业发展过程中存在产品质量有待提升、行业发展速度放缓、企业创新能力不足等问题，亟需各部门多措并举，助力产业链上下游协同发展。
一、电动自行车产业链分析
我国是电动自行车生产、消费大国，社会保有量已达3.5亿辆，2023年规模以上企业累计生产电动自行车4228万辆，电动自行车已成为群众短途出行的重要交通工具。
�。ㄒ唬┬幸瞪嫌�。电动自行车行业上游主要是电动自行车部件的生产企业，包括电装部件制造商，车体部分的车架制造商、车体标准件制造商以及装饰部件、随车附件制造商等。电动自行车的生产需要多种原材料，包括大宗原材料（如铝、稀土、铜、橡胶等）和零部件（如电池、电机、车架、轮胎、线束）等，与电动自行车构造密切相关。从产业结构分析，电动自行车零件和配件行业由电池、电机、控制器、车架以及零件配件组成，其中电池、电机、控制器是电动自行车行业的三大支柱，占据整个行业大部分份额。代表性企业如超威电池、天能电池、大洋电机、雷赛智能等。
（二）行业中游。电动自行车行业中游主要是制造商企业。生产制造商对电动自行车整车进行设计规划，将外购或自产的部件严格按照工艺流程、操作标准进行装配，组装成电动自行车产品，向下游经销商或用户进行销售。代表性企业如雅迪科技集团有限公司、爱玛科技集团股份有限公司、浙江绿源电动车有限公司、江苏新日电动车股份有限公司等。
（三）行业下游。电动自行车行业下游主要是经销商、专卖店和电商平台等。电动自行车主要通过经销模式进行销售，由经销商负责经营实体店铺，承担产品陈列、销售及售后服务。经销商遍布全国各地，为电动自行车的销售、售后服务等提供良好支撑。代表性企业如雅迪电动车、爱玛电动车、绿源电动车等。电动自行车终端消费者主要为学生、上班族等个人用户，外卖员、快递员等特定从业人员。
二、电动自行车行业发展存在的问题
一是电动自行车抽检不合格率较高，产品质量有待提升。电动自行车市场快速发展，吸引众多生产制造商进入该行业，企业产品质量不一。根据市场监管总局公布的产品质量监督抽查结果显示，电动自行车2020至2023年抽查不合格率分别为15.1%、24.9%、20.5%、20.1%，产品抽检不合格率较高。2023年电动自行车共抽查353批次产品，发现71批次产品不合格，检测不合格项目主要在于反射器、照明和鸣号装置，电气装置，充电器与蓄电池，结构，整车质量，淋水涉水性能等。不合格原因主要在于生产企业质量控制不严格，出厂检验不到位，存在车速超标准、无提示音等现象；生产企业使用零部件一致性不好，同一批次产品存在质量差异。市场监管总局公布的2024年上半年电动自行车产品质量国家监督专项抽查结果显示，抽查共发现146批次不合格，其标称生产单位分布在天津市、广东省、江苏省等10个省份，检测不合格项目主要在于标识与警示语，充电状态主回路�；�，互认协同充电，布线，反射器、照明和鸣号装置等。
二是电动自行车企业营收增速降低，行业发展速度放缓。2019年《电动自行车安全技术规范》正式实施，电动自行车产品由许可转为实施强制性产品认证管理，经过5年发展，电动自行车行业进入成熟期，行业发展速度明显放缓。在电动自行车头部企业中，雅迪控股2023年营业收入为347.63亿元，同比增长11.92%；而2022年营业收入310.59亿元，同比增长15.17%；电动自行车销量1156.11万辆，同比增长28.80%。爱玛科技2023年营业收入为210.36亿元，同比增长1.12%；2022年营业收入208.02亿元，同比增长35.09%；电动自行车销量760.30万辆，同比增长5.06%。雅迪控股2024年上半年实现营业收入144.14亿元，同比下降15.4%，这也是近5年来雅迪控股半年度业绩首次出现同比下降；雅迪电动踏板车及自行车总体销量为638.26万台，去年同期销量为821.07万辆，同比下降22.26%。爱玛科技2024年1至9月营业收入为174.64亿元，同比增长0.05%；归母净利润为15.54亿元，同比下降0.25%。
三是电动自行车企业研发投入增幅下降，企业创新能力不足。随着电动自行车行业规范化发展，企业自主研发创新提升产品性能、竞争力，就需要不断加大研发投入，提升企业价值，但从电动自行车头部企业研发投入情况看，研发投入增幅明显下降，企业创新能力不足。雅迪控股2023年研发费用为11.92亿元，同比增长7.79%，占营业收入比重为3.43%；2018年至2023年研发费用投入数值不断增长，但增长速度从2020年开始不断下降，2023年增长速度低于10%，为近几年最低值（图1）。爱玛科技2023年研发费用为5.89亿元（研发费用仅为雅迪控股的一半），同比增长16.34%，占营业收入比重为2.80%；2018年至2023年研发费用投入数值一直增长，但增长速度从2021年开始明显下降，2023年增长速度为近几年最低值（图2）。雅迪控股2024年上半年研发费用为4.91亿元，同比下降11.48%。爱玛科技2024年1至9月研发费用为4.61亿元，同比增长10.84%。
图1 2018年至2023年雅迪控股研发费用及同比增长
图2 2018年至2023年爱玛科技研发费用及同比增长
三、促进电动自行车行业发展的意见建议
电动自行车安全事关广大群众生命和财产安全，须从源头抓起，紧盯产业链发展关键症结、突出重点环节，加强电动自行车行业管理，规范企业生产经营行为，大力促进电动自行车产业链上下游协同发展。
一是加大电动自行车质量安全监管力度。依法查处无照销售电动自行车及其电池、充电器等行为，打击销售无合格证、无厂名厂址、假冒伪劣等来源不明和不符合电动自行车国家标准、未获得CCC认证电动自行车的违法行为。严厉打击电动自行车非法改装行为。开展电动自行车质量安全风险监测。
二是助力电动自行车制造企业质量提升。进一步完善电动自行车标准体系，引导行业规范化发展。建立电动自行车上游零配件生产企业、中游制造商企业、下游经销商企业名录，加强重点领域重点企业监管，支持电动自行车产业集群加强先进技术应用、质量基础设施升级。
三是支持电动自行车产业链智能互联。促进电动自行车头部企业开展智联化领域合作，从源头解决电动自行车加装改装、篡改车速、电池监测等问题，推动电动自行车产业链上中下游有机衔接，按照相关标准进行生产、销售、使用、停放、充电、报废回收等。鼓励企业加大电动自行车整车及充电电池研发投入，针对消费者需求升级，发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品。（文/张清 国家市场监督管理总局发展研究中心副研究员）
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